第一節《香港，我的愛人》：面對回歸，港人因恐懼主權移交而移民，遂變得理所當然。來自台灣的羅大佑與義大利的合作夥伴花比奧卻熱愛香港，選擇來港發展音樂。羅大佑對香港更是一見鍾情，他以外來人角度，欣賞香港能平衡東西方文明，社會制度與秩序皆良好。花比奧則喜愛及尊重中國文化，喜歡香港古舊的一面及箇中之親切感。第二節《人在屋簷下》：國共內戰後，中共建國，國民黨退守台灣。一批來不及赴台的國民黨軍散居香港調景嶺、石硤尾等地區，一住數十年，與九龍總商會、珠海書院等每年都慶祝雙十節。但隨著一九九七年回歸中國之日子臨近，這些活動會否延續下去？在港的親台人士一代人過去，一切又起了怎樣的變化？
