景生（張國榮飾演）兄長嗜賭好飲，私下挪用家族田租收入，而黃老爺喜吸鴉片煙，並未察覺長子隱瞞真相。美好（陳毓娟飾演）嫁給黃老爺後生活如同下人，日間忍受其他傭人冷言冷語，夜間服侍年老多病的黃老爺，與景生相處是她唯一愉快的時刻。

香世傑回港後在農場做義工，教小朋友種菜和參與反核運動。世傑的太太麗嫦(莊靜而飾演)被指在加拿大駕車撞倒人後不顧而去，被遞解出境。她是大埔原居民，回港後幫爺爺打理田地。麗嫦與江應力是加拿大校友，邀他幫忙搞地產生意。

1941年12月8日，日軍空襲香港，12月25香港淪陷，香港進入三年零八個月的昏暗日子。水上人郭亞男（萬梓良飾演）與母親及弟弟相依為命，間中偷運鴉片及貨品賺取額外收入，鍾情歌女小艷紅（米雪飾演）。小艷紅為了生活，在日軍管治的茶樓唱歌，並由漢奸鍾四朗（黃樹棠飾演）包養。

（續上集）年青的美好（陳毓娟飾）嫁入新界鄉紳黃家為妾，因家世不好，既要操持家中重活，又要受盡白眼，只有年紀相若的二少爺景生（張國榮飾）待她好，兩人情愫漸生…… 編劇：李碧華　導演：黃敬強　監製：張敏儀 片頭設計：水禾田 演出：張國榮、陳毓娟、王克、李菁薇、蘇淑萍、何顯銳、黃思、歐嶽、阮令濤、許英秀、張生、鮑洛夫、陳中堅、李亨、盧雨歧、甘露、羅惠琪、陳玉薇、梁雄、凌禮人

大半生不用憂柴憂米的趙太（朱承彩飾演），丈夫因病過世，她卻不感到特別難過。趙太一向只顧自己，與已婚的一雙兒女關係並不親密，雀友多過朋友。一次跌傷住院，無人探望，頓感孤寂。醫院裡重遇多年不見校友周潔恩（尹芳玲飾演），二人開始往來。

侯單在英國即將畢業，未決定是否回港。父親侯宗建年事已長仍為生意出國奔波，常順道探望兒子。裘玫麗多年來一直打聽留在國內雙親的消息，聽說邊境偷渡人潮中可能有父親踪影，打算前往察看。顧嬸親戚顧敏（黃淑儀飾演）與丈夫及兒子偷渡來港，丈夫與兒子在邊界被獲。侯單老工人英媽的姪兒浩然（嚴浩飾演）也是被捕偷渡客之一，成功從警方運載偷渡客的車中偷走。

18歲的 Eva（梁嘉怡飾）為男友趙文浩（陳偉基飾）頂罪，承認自己藏有一包 300 克的海洛英。豈料男友竟是毒品拆家，所藏的是高純度海洛英。Eva 如夢初醒，不知如何是好。 編劇：孟惠良　導演：何慧瑩　監製：程佩琪 演出：彭子晴、譚耀文、陳偉基、梁嘉怡、謝雪心、張國強、何銘輝、沈家卓、麥兆輝、劉錫賢、邱萬城、周志輝、鄭毅邦、趙倩端